作家：新湖期货

【豆粕】

隔夜好意思豆11月收于1312.5，涨1.21%，因为国内大豆需求鼎沸，中国购进好意思国大豆。好意思国农业部发布的单日出口销售陈诉线路，私东说念主出口商陈诉对中国销售132,000吨大豆，在2023/24年度交货。一位分析师示意，阛阓还有更多销售的传言。

中期来看，咱们觉得新作库销比的调降关于好意思豆11月价钱变成支抓，收割低点抬升。但从时分点上来看，现时体现的是收割压力。从已往两年的情况来看，入口大豆买船、到港量与推行供应量、大豆压榨量并不划等号，异日现货供应慌乱心扉仍可能出现。连粕的回落走势不会太胜利，淌若回调幅度很大，那意味着4季度可能再度迎来结构性单边作念多及正套契机。

【纸浆】

8月民众木浆发运量环比上升，同比在高位，外盘库存较前期去化。芬兰针叶浆新装配9月足下投产。9月中国木浆入口环比下滑，同比仍在高位。近期糊口用纸价钱高涨，双胶纸价钱看护，双铜纸价钱看护。下流开工方面，糊口纸开工下落，双胶纸开工下落，铜版纸开工上升。近期青岛、常熟、高栏、天津和保定地区木浆总库存加多。需求投入旺季，纸浆价钱涟漪偏多。

【油脂】

昨天，BMD毛棕盘面涟漪偏强，12月合约高涨0.77%，报收3810林吉特/吨。10月是马棕季节性增产季终末一个月，因中国及印度库存较高，瞻望10月马棕库存不绝加多，库存压力进一步加强。11月之后产地减产季的供给情况，主要受天气的影响。

隔夜，CBOT大豆夜盘走势较弯曲，先跌后涨，或有好意思元指数一度昭着走弱及好意思豆预期利好的出口数据等身分影响。其中，粕强油弱发达昭着。此外，巴西大豆新作当今播撒经由同比逾期，但还是历史同时较日常的播撒经由。中期心境巴西及阿根廷产区天气。

国内方面，国内油脂跟盘偏弱运行。9月国内食用棕榈油入口量超预期，10月船期国内食用棕榈油入口量预估也有50万吨足下，中期棕油供需不绝偏宽松，心境11-12月船期采购。

国内大豆10月到港数目季节性偏低，部分地区油厂断豆停机。上周国内11月船期大豆采购经由70%以上，11-12月国内预估到港大豆数目较高。国内沿海入口菜油库存抓稳，9-11月船期采购数目较高，中期沿海菜油库存瞻望止跌回升，菜油供需不绝偏宽松。短期，若无抓续本体利多，如南好意思巴西干旱启动炒作、国内11月到港大豆显耀偏低等，油脂上行缺少去驱动，反弹空间有限。操作上，严慎者不雅望。

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